??? 7月29日,北京金隅股份有限公司在香港聯交所主板正式掛牌上市,從而成為了這個極具象征意義的股票代碼的主人。上市當日,金隅股份H股報收9.97港元,逆勢上漲56%,成交額76.49億港元,以占港股總成交10%強的佳績收盤。金隅這支北京國企的主力軍由此在香港資本市場一炮打響。
??? “金隅這次在香港上市創下了全國同行業每股定價最高、北京市歷來赴港上市集資額度最大等多項第一。”金隅集團董事長蔣衛平昨天興奮地說,金隅股份在實現高端定價每股6.38港元之后,開盤即沖高到每股10.5港元,首日成交額76.49億港元。北京金隅本次招股發行9.33億股,以上限6.38港元定價,行使15%超額配售權后,發行規模達到10.73億股,募集資金68.46億港元。
??? 作為今年大陸首只在港上市的H股,北京金隅始終受到眾多投資者的關注。蔣衛平說,由于金隅此次公開發售共吸引全球近400家大基金和香港逾40萬散戶認購,成為今年“捧場”人數最多的新股;在認購資金方面,全球大基金下單400億美元,散戶的認購額達到600億美元,凍結散戶資金超過4660億港元,超額認購倍數達到775倍,僅次于去年上市的中國鐵建(01186.HK),成為香港聯交所歷史上第二大凍資新股。
??? 金隅股份本次H股發行和上市取得圓滿成功,還創造了香港資本市場上多項殊榮,成為自去年金融危機爆發后全球第一個H股發行上市項目和第一家中國國有企業海外上市項目;成功引入中國人壽、中銀集團投資、中投公司、奧氏資本和嘉里集團這五位高質量的基礎投資者,成為金融危機后首個成功引進基礎投資者的香港IPO項目。
??? 北京金隅成立于2005年12月,市國資委屬下企業。作為建筑材料生產企業,其四大核心產業分別為水泥、新型建筑材料、房地產開發及物業投資管理,是國家重點支持的十二家大型水泥企業之一,以產銷量計,公司是北京市最大的水泥生產商,在北京市場和高標號水泥市場分別占據40%和70%的份額。在2008年北京奧運會場館建設中,公司供應了90%以上的水泥產品。目前公司的水泥年產能近1700萬噸,公司計劃通過并購和新建等方式在2010年前將水泥年產能擴大至3000萬噸。
??? 專業人士分析認為,在中國經濟形勢及房地產市場企穩看好的情況下,金隅在近三年高速增長中形成的可持續發展模式和不斷提升的良好業績可為股價提供支持。根據招股說明書,金隅股份募集資金將有75%用于完善現有產業鏈,包括兼并一批“小水泥”企業,大力發展水泥窯余熱發電、新型建材和以保障性住房為主的房地產開發;15%主要用于償還貸款債務,以進一步降低資產負債率和減少財務費用,另外10%用于補充運營流動資金。
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