近來(lái)各區(qū)域水泥價(jià)格呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，流通領(lǐng)域水泥報(bào)價(jià)已跌至200元/噸以下，遼寧某企業(yè)P.O42.5散裝水泥承兌報(bào)價(jià)低至170元/噸，現(xiàn)金價(jià)160元/噸左右，且公開(kāi)表示“買一噸送一包”。這個(gè)報(bào)價(jià)距離2015年的市場(chǎng)最低價(jià)140元/噸，僅差一份降價(jià)通知。
商混企業(yè)跟隨水泥下跌打“價(jià)格戰(zhàn)”
同期，下游商混企業(yè)被迫跟進(jìn)下調(diào)報(bào)價(jià)，進(jìn)入8月份以來(lái)廣東、山東、安徽、江蘇、浙江等多個(gè)區(qū)域商品混凝土報(bào)價(jià)下跌。其中山東區(qū)域下跌2-3輪，累計(jì)下跌10-25元/方;廣東多地混凝土價(jià)格下跌5-20元/方;其他區(qū)域多為5-15元/方不等的下跌。
數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥網(wǎng)信息中心，僅供參考，如與實(shí)際成交價(jià)格不符，請(qǐng)以實(shí)際成交為準(zhǔn)
一業(yè)內(nèi)人士表示，水泥價(jià)格下跌30元/噸，混凝土成本減少10元/方。混凝土報(bào)價(jià)的持續(xù)下跌，也反映了水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈。同樣也預(yù)示著商混市場(chǎng)的“價(jià)格戰(zhàn)”也正在激化中。從近期各區(qū)域商混企業(yè)的產(chǎn)能利用率也可見(jiàn)一斑。
近期國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量小幅上升，市場(chǎng)依然屬于回補(bǔ)階段。混凝土企業(yè)新接項(xiàng)目較少，市場(chǎng)缺乏啟動(dòng)資金，工程進(jìn)度一般。行業(yè)回款壓力較大，且未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)。
市場(chǎng)份額戰(zhàn)中海螺穩(wěn)居“第一”，占比保持13%
從上半年各上市公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可見(jiàn)，水泥行業(yè)普遍利潤(rùn)下滑，甚至虧損在運(yùn)行，形勢(shì)非常嚴(yán)峻。面對(duì)這樣的現(xiàn)實(shí)，水泥企業(yè)“活下來(lái)”的唯一方法就是在競(jìng)爭(zhēng)中戰(zhàn)勝對(duì)手。
海螺水泥近期表示，去年下半年之后海螺的份額有所回升，基本維持在13%左右。而從近期公布財(cái)報(bào)的12家上市企業(yè)產(chǎn)品銷量數(shù)據(jù)可見(jiàn)，僅產(chǎn)能排名前兩位的海螺水泥和天山股份水泥和熟料合計(jì)銷量過(guò)億噸。排名銷量第三位的冀東水泥銷售僅是海螺水泥的三分之一。其中，天山股份水泥銷量10692萬(wàn)噸，占比11.22%;按照海螺水泥公布的上半年市場(chǎng)份額維持在13%左右推算，其水泥銷量或達(dá)12389萬(wàn)噸，熟料銷量達(dá)1011萬(wàn)噸。
海螺水泥：份額是底線，錯(cuò)峰生產(chǎn)也要為份額讓路
海螺水泥高層多次強(qiáng)調(diào)，海螺水泥需要份額，份額是海螺水泥的底線，有了份額才有競(jìng)爭(zhēng)力，錯(cuò)峰生產(chǎn)也要為份額讓路。原來(lái)噸產(chǎn)品毛利很高，丟點(diǎn)份額有很好效益補(bǔ)充是可以接受的，但現(xiàn)在價(jià)格不斷走低，壓力進(jìn)一步放大。周轉(zhuǎn)率下降10個(gè)點(diǎn)，對(duì)成本的影響就不止10個(gè)點(diǎn)了。要回到過(guò)去錯(cuò)峰生產(chǎn)，限產(chǎn)保價(jià)的水平，必須通過(guò)并購(gòu)提高集中度才可能達(dá)到。
在行業(yè)下行趨勢(shì)中，海螺水泥擴(kuò)大商混規(guī)模并不是要靠商混賺錢。而是依靠水泥和砂石骨料的低成本優(yōu)勢(shì)，控制商混成本，在商混市場(chǎng)取得較大市場(chǎng)份額。
對(duì)“份額戰(zhàn)”，上峰水泥的策略是：協(xié)同效應(yīng)
對(duì)于市場(chǎng)份額之爭(zhēng)，上峰水泥近期表示，目前公司在西南區(qū)域的基地已基本建設(shè)完成，公司總體區(qū)域產(chǎn)能布局上，華東、西北和西南三大區(qū)域均構(gòu)建了自有核心生產(chǎn)基地，且相互間具有一定協(xié)同效應(yīng)。目前公司水泥熟料年總產(chǎn)能已近2000萬(wàn)噸，中長(zhǎng)期總體規(guī)劃年產(chǎn)能在2500萬(wàn)噸以上，未來(lái)會(huì)在條件允許情況下，圍繞三大區(qū)域具有協(xié)同優(yōu)勢(shì)和資源等條件的地方開(kāi)展戰(zhàn)略布局，適當(dāng)增加水泥熟料產(chǎn)能，以提升總體規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
下半年公司將繼續(xù)圍繞水泥主業(yè)，強(qiáng)化區(qū)域市場(chǎng)整合。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，通過(guò)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，持續(xù)開(kāi)展設(shè)備和工藝改造等節(jié)能降耗活動(dòng)，降低生產(chǎn)成本，不斷增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
天山股份大格局，淘汰富余產(chǎn)能，抓“雙碳”紅利
天山股份將密切關(guān)注和把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài);通過(guò)集中營(yíng)銷、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷抓住市場(chǎng)機(jī)遇，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，提升盈利能力。通過(guò)管理創(chuàng)新推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部資源整合;通過(guò)深化對(duì)標(biāo)提升精細(xì)管理水平，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)降本增效;抓住“雙碳”政策紅利，推動(dòng)富余產(chǎn)能快速退出;推動(dòng)“水泥+”業(yè)務(wù)，發(fā)展形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)。通過(guò)源頭直采、集中采購(gòu)、替代采購(gòu)工作控制采購(gòu)成本、同時(shí)通過(guò)共享物流、實(shí)施光伏發(fā)電及風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、生物燃料替代建設(shè)等多方面降本。
據(jù)市場(chǎng)反饋，山東區(qū)域中聯(lián)水泥自2022年推出低標(biāo)號(hào)包裝水泥以來(lái)，因其質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，在下游民建市場(chǎng)份額占比得到較大幅度的提升。
華潤(rùn)水泥聚焦“4+1”業(yè)務(wù)
華潤(rùn)水泥對(duì)市場(chǎng)的發(fā)力或源自此前總部高管的“怒斥”。近兩年，華潤(rùn)水泥致力于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)，加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，加大創(chuàng)新研發(fā)投入，加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局，同時(shí)深化品牌推廣和渠道建設(shè)，鞏固市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
華潤(rùn)水泥在上半年財(cái)報(bào)中提到，企業(yè)將加快推進(jìn)做強(qiáng)做優(yōu)基礎(chǔ)建材、功能建材業(yè)務(wù)，一體化推進(jìn)結(jié)構(gòu)建材業(yè)務(wù)，孵化培育新材料業(yè)務(wù)，聚焦水泥、骨料、混凝土、人造石材和新材料“4+1”業(yè)務(wù)，繼續(xù)深化“系統(tǒng)成本最低、區(qū)域市場(chǎng)領(lǐng)先、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展”三大能力。
華新水泥降本增效
華新水泥半年報(bào)中提到，公司將進(jìn)一步牢固樹立經(jīng)營(yíng)性思維，以更強(qiáng)有力舉措，全面落實(shí)國(guó)內(nèi)水泥業(yè)務(wù)要穩(wěn)價(jià)保量增效益，骨料業(yè)務(wù)要提產(chǎn)穩(wěn)價(jià)增利潤(rùn)，混凝土業(yè)務(wù)要降本控風(fēng)險(xiǎn)增收益，海外業(yè)務(wù)要穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)價(jià)提業(yè)績(jī)。
天瑞集團(tuán)將繼續(xù)開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)
面對(duì)當(dāng)前的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，天瑞集團(tuán)將繼續(xù)在降本管理上，從礦山開(kāi)采、物料采購(gòu)、生產(chǎn)工藝等各個(gè)環(huán)節(jié)繼續(xù)進(jìn)行精細(xì)管理、降本增效。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)上，繼續(xù)做好重點(diǎn)工程和重點(diǎn)客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù)，繼續(xù)開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，以客戶為中心，根據(jù)市場(chǎng)需求，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，打造天瑞名牌，做好銷售服務(wù)，增強(qiáng)客戶黏性，創(chuàng)造企業(yè)效益，保持企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
山水水泥全力開(kāi)拓水泥市場(chǎng)，采購(gòu)“去中間化”
山水水泥計(jì)劃全力開(kāi)拓水泥市場(chǎng)。堅(jiān)持需求導(dǎo)向，因地制宜、因時(shí)制宜進(jìn)行差異化營(yíng)銷，充分釋放子企業(yè)營(yíng)銷活力，進(jìn)一步鞏固在客戶積累、品牌質(zhì)量、服務(wù)保障等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)需求，著力研發(fā)低碳、低磁等特色建材產(chǎn)品，借此開(kāi)拓傳統(tǒng)市場(chǎng)與新興市場(chǎng)。同時(shí)深入挖潛降本，深化精細(xì)化管理，全面落實(shí)“增節(jié)降”措施，創(chuàng)造效益。細(xì)化可比物資對(duì)標(biāo)管理，積極組織上游貨源，持續(xù)推進(jìn)供應(yīng)商“去中間化”，與更多供應(yīng)鏈領(lǐng)先企業(yè)建立直供合作關(guān)系，進(jìn)一步探索原燃材料下降空間。強(qiáng)化費(fèi)用對(duì)標(biāo)管理和預(yù)算執(zhí)行，提高費(fèi)用效率;厲行節(jié)儉節(jié)約，加強(qiáng)監(jiān)督審批，嚴(yán)格控制非必要費(fèi)用支出。
……
相關(guān)行業(yè)人士表示，目前多區(qū)域常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到150天以上，一年開(kāi)窯不足150天已是常態(tài)。錯(cuò)峰停窯，競(jìng)合調(diào)價(jià)對(duì)于持續(xù)低迷的市場(chǎng)行情已無(wú)能為力。可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)幾年將有近半數(shù)的水泥企業(yè)將輸給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，徹底退出。對(duì)大部分水泥企業(yè)來(lái)講未來(lái)不是發(fā)不發(fā)展的問(wèn)題，而是活不活得下去的問(wèn)題。市場(chǎng)需求的極度萎縮和供給端產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，是每家企業(yè)不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
危機(jī)面前，危也是機(jī)，如海螺水泥敢于亮劍，敢于面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在如今的環(huán)境下，誰(shuí)的市場(chǎng)份額占比高，誰(shuí)就能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)地位。無(wú)論是單體粉磨企業(yè)還是全能水泥廠均須丟掉原有的“競(jìng)合”思維，找到自己的優(yōu)勢(shì)資源，不斷的降低成本，降到比競(jìng)品企業(yè)更低，才可能在市場(chǎng)中獲得一息生存機(jī)會(huì)。
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